Episode 6: Toutes les news de la semaine du 16/10

Author

Chiara Operto
October 20, 2023

Read time : 10 minutes

Bienvenue à cette nouvelle édition ! 

Voici les news de la semaine - n’hésites pas à commenter et poser tes questions !

🌟 Les nouveautés de la semaine à ne pas manquer

💼 Les transactions/actualités récentes: M&A, PE, VC

📈 Ton update du marché financier: Semaine du 12/10

🚀 Découvrez les offres du moment : stages, CDI, et bien plus encore – saisissez votre chance !

🤝Développe ton réseau: Participe aux événements intéressants qui t’ouvriront les portes

🌟 Les nouveautés de la semaine à ne pas manquer

  • 👩‍🏫 Conférence avec ESCP Finance Society - 6 Novembre - Infos à venir

  • 🎁 Release du LBO modèle gratuit - link

  • 👥 + 20 nouveaux mentors ont rejoint l’aventure EDGE Skills

  • 🌲 Rendez-vous Pré-Noël : Les Surprises d'un Afterwork Hivernal!

💼 Les transactions récentes/ News récentes

PE

Wendel et Laurent Mignon : Une alliance stratégique pour acquérir IK Partners à 380M€ 💡

  • Actionnaire: Wendel

  • Cible: IK Partners

  • Montant: 380 millions d'euros

  • Pourcentage du capital acquis: 51%

Impact Financier:

  • Actifs sous gestion: Wendel double la taille de ses actifs en récupérant les 12Mds€ d’IK Partners.

  • Détails du paiement: 255m€ à la clôture, 128m€ dans trois ans, possibilité d'acquisition du solde de 49% entre 2029 et 2032.

Stratégie à Long Terme:

  • Vision de Wendel: Construire une plateforme diversifiée de classes d'actifs privés. Augmenter les flux de trésorerie récurrents et diversifier l'exposition aux classes d'actifs.

  • Plan du CEO, Laurent Mignon: Acquisitions futures, en particulier d'autres gestionnaires de PE en infra et en dette.

Partenariat Stratégique:

  • Position d'IK Partners: Continuera d'opérer de manière autonome, fidèle à ses marchés et stratégies, tout en conservant sa marque.

M&A

Founders Future acquiert Sowefund

Acquisition Stratégique:

  • Acteur Acquéreur : Founders Future, une structure d'investissement française.

  • Acteur Acquis : Sowefund, plateforme leader du financement participatif en France.

  • Objectif : Collaboration pour développer et financer l'entrepreneuriat au service des grandes transitions, tant en France qu'en Europe.

Contexte:

  • Tendance d'Investissement : Répond à l'évolution de la nouvelle génération d'investisseurs désirant investir directement et transparentement dans l'économie réelle.

  • Futur Plan : Le groupe souhaite combiner le meilleur des deux univers pour adresser un public plus large, augmentant ainsi les opportunités d'investissement et de développement pour les investisseurs et entrepreneurs.

A Propos de Sowefund:

  • Historique : Fondée en 2014, elle est spécialisée dans le financement des startups françaises innovantes.

  • Mission : Financer les entreprises offrant une innovation responsable pour la société et l'environnement.

  • Performance : Rentable depuis 2022, croissance de 60% en 2023, et a levé 81 ME depuis sa création.

  • Communauté : Plus de 110 000 investisseurs et a franchi le seuil des 100 campagnes financées.

Réalisations Notables:

  • Entreprises Accompagnées : 103 campagnes, dont 86 startups. En 2023, 19 entreprises ont été accompagnées et 16 startups financées.

  • Startups Notables : Ekwateur, Agriloops, Lunii, Axioma, Extracadabra, Futura Gaïa.

Reconnaissance:

  • Sowefund est l'une des premières plateformes françaises à obtenir l'agrément AMF de prestataire européen de services de financement participatif, lui permettant d'opérer dans les pays européens réglementés.

Fonds d’investissement

KKR clôture son troisième fonds de croissance technologique avec près de 3 mds de dollars

Détails Clés:

  • Fonds: KKR Next Generation Technology Growth Fund III

  • Montant Total: Environ $3 milliards

  • Contribution de KKR: $400 millions provenant des employés de KKR

Historique et performance:

  • Équipe: Plus de 35 investisseurs axés sur les entreprises en phase de croissance en Amérique du Nord, Europe, et Israël, avec une douzaine d'autres concentrés sur la région APAC.

  • Fonds Précédents: Premier fonds de 711 millions de dollars avec un TRI net de 26.6%; second fonds de 2,2 milliards de dollars clôturé en 2019 montrant un TRI net d'environ 18%.

  • Investissements Notables: Darktrace, ForgeRock, Lyft, et OneStream.

Stratégie d'investissement:

  • Focus: Principalement des transactions minoritaires, mais un tiers du capital est investi dans des positions majoritaires.

  • Critères de Sélection: Entreprises avec de fortes perspectives de croissance à long terme, généralement en début de vie.

  • Montant Typique d'Investissement: De $50 millions à $250 millions.

Perspectives et focus:

  • Durée de Détention Idéale: 4 à 5 ans

  • Cibles: Entreprises générant des dizaines de millions de dollars de revenus lors de l'intervention de KKR.

  • Domaines d'Intérêt: Principalement les entreprises de logiciels (en particulier la cybersécurité) et "internet".

Total des levées de fonds:

  • Le groupe de croissance technologique de KKR a levé près de 6 milliards de dollars auprès de ses bailleurs de fonds.


📈 Ton update du marché financier

1. Tendances des Marchés Boursiers:

  • Marché Parisien: Consolidation avec un recul de 0,5% pour le CAC40.

  • Réserve Fédérale Américaine:

    • Statu quo sur les taux actuels.

    • Possibilité d'une hausse de 25 points de base d'ici fin d'année.

    • Les taux prévus resteront "plus élevés, plus longtemps".

2. Actions des Banques Centrales Européennes:

  • Banque d'Angleterre et Banque Nationale Suisse: Pause dans le resserrement monétaire.

  • Banque Centrale Européenne (BCE): Mises en garde contre les pressions inflationnistes persistantes.

  • Marché Obligataire Souverain: Taux du 10 ans américain dépasse 4,5%.

3. Contexte Géopolitique:

  • Conflit en Israël: Incertitude persistante.

  • Prix du Pétrole: Augmentation de plus de 5%, atteignant environ 87$ le baril.

  • Sanctions Américaines: Renforcement des sanctions contre les exportations de brut russe.

4. Annonces d'Entreprises de la Semaine:

  • Banca Monte Dei Paschi: Cession d'une participation par l'Italie.

  • Juventus: Demande d'augmentation de capital jusqu'à 200 M€.

  • Fnac Darty: Gain en appel pour la vente de Comet Group, récupération prévue de 130 M€.

  • Nvidia: Annulation du sommet sur l'IA à Tel-Aviv.

  • LVMH: Croissance organique de 14% au T3.

  • Accor: Programme de rachat d'actions de 400 M€.

  • EasyJet: Commande de 157 appareils à Airbus.

  • Birkenstock: Baisse de 12% lors de l'entrée en bourse.

  • Capgemini: Rachat d'actions pour 640 M€.

  • Vinci: Hausse du trafic aérien de 21% au T3.

  • Activision Blizzard: Approbation de l'acquisition par Microsoft.


🚀 Les offres du moment

NB: Il faut que vous networkiez et que vous contactiez des gens qui travaillent au sein des entreprises où il y a une offre - candidater en ligne ne vous servira pas ! Sauf pour les Bulge Bracket (JP Morgan, BoA…)

Tous les spring en cours à bien suivre: Récemment Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, BNP Paribas, GS, JP Morgan

🤝 Développe ton réseau: Participe aux événements intéressants qui t’ouvriront les portes

  • OPEN NETWORKING - AUDIT/Conseil - EY Lille - Réservez votre soirée pour l’afterwork du bureau EY de Lille ! A la recherche d'un stage passionnant ou d'un CDI ? Vous avez des questions sur votre futur professionnel ? Ne cherchez plus !

    • Date : Jeudi 26 Octobre

      Heure : 18H30

      Lieu : Bureau EY de Lille

  • Morgan Stanley Recruitment Process Demystified - Link - London

  • Insights into the Morgan Stanley Finance Internship (London) - Link

  • Bank of America - An Insight into Global Transaction Services (GTS) Spring Insight Opportunities | Virtual Event - Link

  • Bank of America - An Insight into Global Transaction Services (GTS) | Virtual Event - Link

  • BNP Paribas - Meet the Recruitment Team (20th October 2023) – BNP Paribas Early Careers - London - Link

  • JP Morgan - An Evening with Markets (Paris) - October 31 - Deadline pour postuler 25 Octobre - Link

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