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Episode 39: Toutes les News de la semaine du 17/06
Chiara Operto
June 21, 2024
Read time: 10 minutes
Bienvenue à cette nouvelle édition !
Voici les news de la semaine - n’hésites pas à commenter et poser tes questions !
💼 Les transactions/actualités récentes: M&A, PE, VC
📈 Ton update du marché financier: Semaine du 17/06
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💼 Les transactions récentes / News récentes
Natixis étend son réseau M&A en investissant dans deux nouvelles boutiques aux Pays-Bas 🇳🇱 et en Belgique 🇧🇪
Natixis Partners, la branche spécialisée en fusions et acquisitions (M&A) de Natixis CIB, a récemment annoncé des investissements stratégiques dans deux nouvelles boutiques M&A en Belgique et aux Pays-Bas. Cette expansion marque une étape significative dans la stratégie de croissance de Natixis CIB en Europe.
Termes de l’Offre
Natixis CIB, la banque de grande clientèle du groupe BPCE, a finalisé des investissements dans :
Tandem Capital Advisors (Belgique)
Emendo Capital (Pays-Bas)
Ces acquisitions viennent renforcer le réseau de Natixis Partners, portant à neuf le nombre de boutiques M&A dans son giron.
Rationale des Investissements
Les raisons principales de ces investissements sont doubles :
Élargissement de l’Offre de Conseil en M&A : En intégrant Tandem Capital Advisors et Emendo Capital, Natixis Partners renforce ses capacités de conseil en fusions et acquisitions, offrant ainsi une gamme de services plus étendue à ses clients.
Développement des Activités en Europe : Ces investissements permettent à Natixis CIB de consolider sa présence en Europe, en s’appuyant sur des acteurs locaux solides pour mieux répondre aux besoins du marché européen.
Expansion du Réseau M&A
Avec ces nouvelles acquisitions, le réseau M&A de Natixis Partners inclut désormais neuf boutiques à travers le monde :
Natixis Partners (France)
Solomon Partners (États-Unis)
Fenchurch (Royaume-Uni)
Natixis Partners Iberia (Espagne)
Vermilion (Chine)
Azure Capital (Australie)
Clipperton (Technologie)
Natixis Partners Belgium (anciennement Tandem Capital Advisors)
Emendo Capital (Pays-Bas)
Historique et Vision
Natixis CIB a lancé son modèle multi-boutique international en 2014. Aujourd’hui, ce réseau dynamique comprend plus de 500 professionnels répartis dans neuf boutiques spécialisées, offrant une expertise locale avec une portée globale. Cette stratégie permet à Natixis CIB de fournir des solutions personnalisées et de haute qualité à ses clients à travers le monde.
Conclusion
Ces investissements témoignent de l’engagement continu de Natixis CIB à renforcer ses capacités en M&A et à étendre son influence en Europe. La combinaison de l’expertise locale des nouvelles boutiques et des ressources globales de Natixis Partners promet de créer de nouvelles opportunités pour les clients et de stimuler la croissance à long terme.
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Blackstone acquiert une plateforme de mangas pour 1,6 milliards d’euros
Blackstone, l'un des fonds d'investissement les plus influents au monde, a récemment conclu un accord d'acquisition avec Infocom, une des principales plateformes de mangas en ligne au Japon, pour un montant de 1,6 milliards d’euros. Cet accord met en lumière le potentiel croissant et la vitalité du marché des mangas dématérialisés.
Détails de l'Acquisition
Montant de la Transaction : 1,6 milliard d’euros (275,8 milliards de yens).
Acquéreur : Blackstone, un fonds d'investissement américain.
Vendeur : Teijin Group, maison mère de Infocom.
Objectif de Blackstone : Acquérir la totalité des parts de Infocom, y compris celles cotées à la Bourse de Tokyo.
Contexte de l'Acquisition
Infocom : Fondée en 2001, la société exploite depuis 2006 Mecha Comic, une des plateformes de e-manga les plus populaires au Japon.
Performance du Marché : L'année dernière, les ventes de mangas dématérialisés pour appareils mobiles au Japon étaient estimées à 483 milliards de yens (2,9 milliards d’euros), soit plus du double des ventes de mangas en version papier.
Concurrence : L'offre de rachat a suscité un vif intérêt, avec des acteurs majeurs comme Sony et le fonds américain KKR également en lice.
Implications de l'Acquisition
Dynamisme du Marché du E-Manga : Cette acquisition souligne la croissance rapide et l'importance croissante du secteur des mangas dématérialisés.
Stratégie de Blackstone : En investissant dans une plateforme établie comme Mecha Comic, Blackstone mise sur l'expansion et la monétisation du contenu digital au Japon.
Répercussions pour Infocom : Avec les ressources et l'expertise de Blackstone, Infocom pourrait voir une expansion de ses services et une amélioration de sa plateforme, renforçant sa position de leader dans le marché du e-manga.
Conclusion
L'acquisition d'Infocom par Blackstone pour 1,6 milliard d’euros est une transaction significative qui met en lumière le potentiel du marché des e-mangas. Ce secteur en pleine expansion offre des opportunités considérables, et le soutien d'un fonds d'investissement de la taille de Blackstone pourrait propulser Infocom vers de nouveaux sommets.
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La Société Générale cède sa filiale Shine à la fintech danoise Ageras 🇩🇰
La Société Générale poursuit sa stratégie de simplification et de recentrage en cédant sa filiale Shine à la fintech danoise Ageras.
Termes de l'Offre
Parties impliquées: Société Générale et Ageras
Objet de l'accord: Cession de Shine, néobanque spécialisée pour les entrepreneurs et les indépendants
Périmètre: Toutes les activités et salariés de Shine
Montant: Non divulgué
Rationale de l'Opération
Pour Société Générale:
Continuer le recentrage stratégique sur son réseau de banque de détail en France (SG)
Suivre la ligne des cessions d'actifs non stratégiques
Shine, acquise en 2020, faisait partie des actifs à céder depuis plusieurs mois
Pour Ageras:
Viser à construire la plateforme de services financiers la plus performante pour les PME en Europe
Combiner les services de Shine avec ses propres logiciels pour offrir une solution complète en France, en ligne avec ses offres sur d'autres marchés
Perspectives et Conséquences
Impact pour Ageras: Acquisition stratégique majeure, la plus importante de son histoire
Contexte financier: Ageras a levé 82 millions d'euros en avril, soutenu par des investisseurs comme Investcorp et Lazard
Conclusion
Cette transaction illustre les ambitions d'Ageras pour renforcer sa position sur le marché européen des services financiers pour PME, tout en permettant à Société Générale de se concentrer sur ses activités stratégiques principales.
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📈 Ton update du marché financier: Semaine du 17/06
1. La Bourse de Paris perd son statut de première place financière d'Europe après une semaine désastreuse 🇫🇷
Après avoir traversé sa pire semaine en deux ans, marquée par la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron et l'annonce d'élections législatives anticipées, la Bourse de Paris a perdu son statut de place financière la mieux valorisée d'Europe au profit de la Bourse de Londres, un titre qu'elle détenait depuis fin 2022. Le CAC 40 a chuté de plus de 6 % la semaine dernière, effaçant ainsi ses gains accumulés depuis le début de l'année et enregistrant une perte de 157 milliards d'euros. Les petites capitalisations n'ont pas été épargnées, avec le CAC Mid & Small perdant 25 milliards d'euros. Résultat, la capitalisation totale des sociétés cotées à Paris est tombée à 2.925 milliards d’euros, en recul de près de 200 milliards.
2. La BCE 🇪🇺 surveille de près la stabilité des marchés financiers
Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne (BCE), a réaffirmé l'engagement de l'institution à garantir la stabilité des marchés financiers, surtout après l'appel de Macron pour des élections anticipées en France qui a inquiété les investisseurs. Les investisseurs demandent désormais une prime de 77 points de base pour prêter à la France notée AA sur 10 ans, comparé à l'Allemagne notée triple-A. Christine Lagarde a souligné l'importance de la stabilité des prix et des marchés financiers, en insistant sur l'objectif de ramener l'inflation à 2% malgré les tensions politiques. La BCE ne prévoit pas d'achats d'urgence d'obligations françaises, laissant aux politiciens français le soin de rassurer les investisseurs.
3. Nvidia devient la première capitalisation boursière mondiale grâce à l’IA 📈
En seulement deux ans, Nvidia est devenue la première capitalisation boursière mondiale grâce à l'engouement pour l'intelligence artificielle (IA) générative, atteignant une valorisation de 3.340 milliards de dollars et surpassant Apple et Microsoft. L'action Nvidia a progressé de 3,5% mardi, et a grimpé de plus de 170% depuis le début de l'année, marquant une ascension fulgurante de 1.100% depuis son plus bas niveau d'octobre 2022. Malgré cette hausse impressionnante, le ratio cours/bénéfice prévisionnel de Nvidia reste à 43, comparé au 21 fois du S&P 500, indiquant une certaine prudence parmi les investisseurs. L'enthousiasme pour l'IA a également favorisé d'autres entreprises comme Super Micro Computer et Arm Holdings.
4. Mise à jour de Goldman Sachs sur l’indice S&P 500 📊
Goldman Sachs a relevé son objectif de fin d'année 2024 pour l'indice S&P 500 à 5 600, en hausse par rapport à 5 200 précédemment, grâce à une forte croissance des bénéfices de cinq géants technologiques américains (Microsoft, Nvidia, Google, Amazon et Meta Platforms) et à un multiple de ratio cours/bénéfice plus élevé. Ces entreprises ont collectivement bondi de 45 % et représentent désormais 25 % de la capitalisation boursière du S&P 500. La banque attribue cette hausse à des révisions à la hausse des bénéfices attendus pour 2024 et à un enthousiasme accru des investisseurs pour l'intelligence artificielle. L'objectif rehaussé reflète une augmentation d'environ 3,1 % par rapport à la dernière clôture de l'indice. Goldman Sachs anticipe des rendements réels stables et une forte croissance des bénéfices soutenant un P/E de 15x pour l'indice à poids égal. Les analystes mentionnent que l'élection présidentielle américaine de novembre constitue un risque clé pour l'indice, mais que la volatilité tend à diminuer après l'élection, avec un rebond de l'indice S&P 500 à des niveaux plus élevés.
5. Les annonces d’entreprises à noter de la semaine
Neoen : La société d'énergie renouvelable a révélé un nouveau projet solaire en Australie d'une capacité de 400 MW, avec un investissement total de 500 millions d'euros. Ce projet devrait être opérationnel d'ici la fin de 2025, renforçant ainsi la position de Neoen sur le marché australien.
Orange a annoncé une restructuration majeure visant à simplifier ses opérations et à se concentrer davantage sur ses activités principales de télécommunications. Cette annonce inclut la vente de certaines filiales non stratégiques.
TotalEnergies a publié des résultats financiers supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre 2024, grâce à une hausse des prix du pétrole et à une augmentation de la production.
Airbus a signé un contrat important avec une compagnie aérienne asiatique pour la livraison de 50 avions A320neo, renforçant ainsi sa position sur le marché de l’aviation commerciale.
🚀 Les offres de la semaine
Stage - Analyst Financier (F/H) - NoveoCare - 5 à 6 mois à compter de Juin 2024 - Link
Stage - Strategic Auditor Private Equity & Real Assets - AXA IM - 4 à 6 mois à compter de Juin 2024 - Link
Stage - Venture Analyst Intern - OTIUM Leisure - 6 mois - Septembre 2024 - Link
Stage - Sales & Business Development - EDDA - 4 à 6 mois - Link
Stage - Fusions et Acquisitions - Aertus Finance - 6 mois - Juillet / Septembre 2024 - Link
Stage - M&A Analyst Intern - PAX Corporate Finance - 6 mois - Janvier & Mars 2025 - Link
Stage - M&A Analyst - OVHcloud - 6 mois - Link
Stage - Analyste M&A / Levée de fonds - Impulse Corporate Finance - 6 mois minimum - Septembre 2024 - Link
Stage - Private Equity - SAGARD - 6 mois - Septembre 2024 - Link
Stage - Private Equity Analyst - BLACKFIN Capital Partenaires - 6 mois - Septembre 2024 - Link
Stage - Fintech VC - BLACKFIN Capital Partenaires - 6 mois - Septembre 2024 - Link
Stage - Venture Capital Analyst - Quadrille Capital - 6 mois - Juillet / Septembre 2024 - Link
Stage - M&A - Rochefort & Associés - 6 mois - Juillet 2024 - Link
Stage - Analyste Investissement & Asset Management - Meanings Capital Partners - 6 mois - Juillet 2024 - Link
🤝Développe ton réseau: Participe aux événements intéressants qui t’ouvriront les portes
Morgan Stanley
2024 Step In, Step Up – Women's Insight to Banking (July) - In person - London - July 29th - Link
2024 Step In, Step Up: An Insight to Banking - July 31st - In person - London - Link
JP Morgan
2024 Insights Summit - Virtual - Link
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