Episode 37: Toutes les News de la semaine du 03/06

Bienvenue à cette nouvelle édition !

Voici les news de la semaine - n’hésites pas à commenter et poser tes questions !

💼 Les transactions/actualités récentes: M&A, PE, VC

📈 Ton update du marché financier: Semaine du 03/06

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💼 Les transactions récentes/ News récentes

1. Acquisition par Emirates Telecommunications Group Company

Description de la Transaction:

• Acheteur: Emirates Telecommunications Group Company (Etisalat)

• Vendeur: PPF Telecom Group

• Montant: Jusqu'à 2,5 milliards d'euros (environ 2,7 milliards de dollars)

• Régions Concernées: Bulgarie, Hongrie, Serbie, Slovaquie

• Conseiller Financier: UniCredit

Contexte et Stratégie: Etisalat a réalisé cette acquisition dans le but de renforcer sa présence dans le secteur des télécommunications en Europe centrale et orientale. Cette transaction s'inscrit dans une stratégie plus large de consolidation, visant à étendre les capacités et la portée de l'entreprise dans une région dynamique et stratégique.

Impact et Perspectives: Cette acquisition permettra à Etisalat d'améliorer ses services et d'augmenter sa base de clients dans ces marchés. La consolidation de ses actifs en Europe centrale et orientale est une étape clé pour devenir un acteur majeur dans cette région.

2. BNP Paribas Pilote le LBO d’Ardian sur UNITe

Contexte Général

BNP Paribas pilote un LBO (Leveraged Buyout) réalisé par Ardian sur UNITe, une entreprise spécialisée dans la production et le développement d’électricité renouvelable. Cet investissement renforce l'engagement d'Ardian en faveur des énergies durables.

Termes de l’Offre

• Étape 1 : Ardian rachète les participations d’Omnes, Bpifrance (entrés en 2018) et Société Générale Capital Partenaires (entré en 2010). Ces fonds détenaient ensemble entre 35% et 40% du capital de UNITe.

• Étape 2 : Ardian souscrit à une augmentation de capital, dont le montant n’est pas divulgué.

À l’issue de ces opérations, Ardian devient majoritaire au capital de UNITe, tandis que le management de l’entreprise conserve une participation minoritaire.

Rationale

• Pour les Cédants :

  • Réalisation d’un exit après plusieurs années d'accompagnement.

  • Contribution à la transformation de UNITe d'une entreprise familiale à une société moderne et diversifiée, notamment dans le photovoltaïque.

• Pour Ardian :

  • Financement de la croissance de UNITe, avec un focus particulier sur le développement solaire.

  • Développement d'un pipeline de projets de centrales photovoltaïques représentant 1 500 MW (avec un Capex d’environ 1 milliard d’euros).

Perspectives Futures

Ardian intervient via son fonds "Ardian Clean Energy Evergreen Fund", lancé en 2022, qui a déjà levé 1 milliard d’euros.

📈 Ton update du marché financier: Semaine du 03/06

1.  Légère hausse des actions

Les marchés boursiers ont légèrement progressé vendredi, mais ont clôturé la semaine en baisse. Les grandes capitalisations ont devancé les petites et moyennes capitalisations sur la journée de vendredi. Les performances sectorielles ont été larges, avec en tête l’énergie, l’immobilier et les services publics. Sur les marchés mondiaux, l’Asie a été mitigée et l’Europe a progressé, les investisseurs ayant évalué un nouveau taux d’inflation dans la zone euro de 2,6 % en rythme annuel, légèrement supérieur aux attentes. Les rendements obligataires ont baissé, le rendement du Trésor à 10 ans s’établissant à 4,5 %. Le dollar américain a légèrement baissé par rapport aux principales devises. Dans le domaine des matières premières, le pétrole WTI était en baisse à l’approche de la réunion de l’OPEP+ ce week-end, et l’or était également en baisse pour la journée. Le 6 juin aura lieu la décision de politique monétaire que prendra la BCE : la banque centrale devrait réduire son taux directeur d’un quart de point.

2.  Les principales mesures de l’inflation restent stables

La mesure de l’inflation préférée de la Fed, l’indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE), qui exclut les prix de l’alimentation et de l’énergie, a augmenté de 2,8 % en glissement annuel en avril, conformément aux attentes et sans changement par rapport au mois précédent. L’indice global des PCE s’est établi à 2,7 % sur les 12 derniers mois, également comme prévu et inchangé par rapport au mois précédent. Les dépenses de consommation ont augmenté de 0,2 %, ce qui est inférieur aux attentes de 0,3 % et au chiffre de 0,7 % du mois dernier, ce qui indique que les consommateurs réduisent leurs dépenses. Alors que l’indice des prix à la consommation reste supérieur à l’objectif de 2 % fixé par la Fed, nous pensons que les signes persistants de modération de l’inflation devraient permettre à la Fed d’envisager une ou deux baisses de taux plus tard dans l’année, ce qui serait favorable à l’économie et aux marchés dans leur ensemble.

3.  La saison des résultats des entreprises touche à sa fin

Avec 98 % des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats pour le premier trimestre, les performances continuent d’être solides par rapport aux attentes. Parmi les entreprises qui ont publié leurs résultats, 80 % ont dépassé les attentes des analystes, avec une surprise moyenne de 7,8 %. La croissance des bénéfices en glissement annuel pour le premier trimestre est de 6 %, soit le taux le plus élevé depuis le premier trimestre 2022. La croissance des bénéfices devrait s’accélérer tout au long de l’année, pour atteindre 11 % sur l’année. Les performances sectorielles sont larges, huit des onze secteurs affichant une croissance des bénéfices d’une année sur l’autre. Nous pensons que l’élargissement continu de la performance des bénéfices devrait permettre aux secteurs à la traîne de rattraper leur retard et de contribuer à prolonger l’expansion économique.

4. Les annonces d’entreprises à noter de la semaine

• Renault sur le point de s’allier avec Banco Santander dans le leasing automobile, selon Les Echos.

• Alstom lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d’environ 1 Md€.

• Julius Bär serait intéressé par son compatriote EFG International, selon Bloomberg.

• Le fabricant de baskets Golden Goose lancerait bientôt son introduction en bourse à Milan.

• Les Etats-Unis devraient lever l’interdiction de vendre des armes offensives à l’Arabie saoudite, selon le FT.

• Vinci obtient le renouvellement du contrat d’entretien des routes au Royaume-Uni, pour 230 M€ sur 8 ans.

• La reprise de La Poste Mobile par Bouygues Telecom prend du retard à cause de divergences entre SFR et La Poste.

• Pernod Ricard et EcoSPIRITS s’associent pour la distribution mondiale de spiritueux.

• Volkswagen veut développer des véhicules électriques d’entrée de gamme à environ 20 000 EUR.

• Vinci décroche un contrat de 94 millions d’euros au Cambodge.

• Teleperformance s’associe à Kore.ai dans les solutions IA pour la relation client.

• KKR obtient le feu vert de l’UE pour l’acquisition du réseau de téléphonie fixe de Telecom Italia.

• Hertz à la recherche de financements, selon Bloomberg.

• L’Arabie saoudite vend plus de 10 milliards de dollars d’actions Aramco.

🚀 Les offres de la semaine

• Transaction Monitoring Analyst – IBANFIRST – Paris – Juin 2024 - Link

• Analyste Sustainable Finance – NATIXIS – Paris- 01 juillet 2024 -  Link

• Collaborateur Comptable – DBA – 06 Janvier 2025 – Paris - Link

• Assistant Sales Equity Derivatives – SG – Courbevoie - Link

• Analyste M&A – GROUPE BPCE – Montigny-le-Bretonneux- 02 septembre 2024 - Link

• Contrôleur de Gestion – Meritis – Paris – septembre 2024 - Link

• Contrôleur financier – AXA – Puteaux - Link

• Analyste financier – III FINANCEMENTS – Paris – 08 juillet 2024 - Link

• Audit – GT – Strasbourg – 02 janvier 2025 - Link

• Transaction Services – GT – Strasbourg – 02 janvier 2025 - Link

• Chargé contrôles internes – SG – La Défense-  15 Juillet 2024 - Link

• Junior Structurer Fund Finance – NATIXIS – Paris – 17 juin 2024 - Link

• Stage Analyste M&A – BRED BANQUE POPULAIRE – Paris – 02 septembre 2024 - Link

• Cash Equities Analyst intern – EURONEXT – La Défense – Juillet 2024 - Link

• Capital-Investissement Régional – NATIXIS PARTNERS – Lyon – 01 Octobre 2024 - Link

• Analyste en PE à Lyon –NATIXIS PARTNERS -  02 septembre 2024 - Link

• Analyse Financière Corporates – AXA – Puteaux - Link

• Analyste restructuration et recouvrement – SG -Courbevoie-  04 août 2024 - Link

• Assistant Implentation Transaction Banking – CACIB- Montrouge - Link

• Chargé d’affaires M&A Junior – Provaillance – Neuilly-sur-Seine- Juillet 2024 - Link

• Chargé de mission Audit IT – Crédit Agricole – Paris - Link

• Analyste Financier et Extra Financier – CACIB- Montrouge - Link

• Analyste Risques de Conformité – CACIB- Montrouge - Link

•  Analyste M&A & Project Finance – VEOLIA ENERGIE France – Aubervilliers - Link

• Global Operations FP&A – DANONE -Paris - Link

• Assistant Analyste Crédit – SG – 02 septembre 2024- Puteaux - Link

• PE Large Cap TMT – BPI France – Paris – Juillet 2024 - Link

• Contrôleur Financier – Eiquem – Paris – Juillet 2024 Link

• Consolidation & Reporting – Danone – Paris - Link

• Analyste en Dette Privée – Rothschild & Co – Paris – Janvier 2025 - Link

• Operation Control – Air Liquid – Paris - Link

• Chargé Financement Entreprises – SG – Bordeaux - Link

• Analyste Financements structurés – SG – Puteaux - Link

• Analyste Financement & Trésorerie – TEREOS – Paris - Link

• M&A Renewables – TotalEnergies – Courbevoie – Septembre 2024 - Link

• Consultant  Deal Strategy and Execution – KPMP- La Défense – Septembre 2024 - Link

• Auditeur financier débutant – PWC – Strasbourg - Link

• Apprenti Gestion des Finances – Airbus – Toulouse - Link

• Trainee Payroll Accounting - Mondelez International – Clamart - Link

• Analyste Finance Durable – NATIXIS CORPO & IB -  Juillet 2024 - Link

• Consultant Débutant Audit Interne – PWC FR- Neuilly-sur-Seine - Link

• Apprenti Contrôle de Gestion  –  BECM  –  Strasbourg -   Link

• Global Corporate & Investment Banking Analyst Intern – MUFG – July 2024 – Paris - Link

• Public And Private Equity Analyst – ISALT – Paris – Septembre 2024 - Link

• Internship, PE Performance Improvement September 2024 – Alvarez & Marsal – Paris - Link

• Expert-Comptabe Stagiaire, Contrôle de gestion – audit – RANSON ANTHONY – Aix-en-Provence- Link

• Stage Analyste M&A- METEOJOB by CleverConnect – Paris – Septembre 2024 - Link

• Chargé de développement et acquisition M&A – AUDIKA – Juillet 2024 – Paris - Link

• Stagiaire Corporate Finance – KPMG France – La Défense – Juillet 2024 - Link

• Analyste M&A – Ipac Bachelor Factory – Auvergne-Rhône-Alpes - Link

🤝Développe ton réseau: Participe aux événements intéressants qui t’ouvriront les portes

Morgan Stanley

2024 Step In, Step Up – Women's Insight to Banking (July) - In person - London - July 29th - Link

2024 Step In, Step Up: An Insight to Banking - July 31st - In person - London - Link

JP Morgan

2024 Insights Summit - Virtual - Link