Episode 30: Toutes les News de la semaine du 15/04

Author

Chiara Operto
April 19, 2024

Read time : 10 minutes

Bienvenue à cette nouvelle édition ! 

Voici les news de la semaine - n’hésites pas à commenter et poser tes questions !

🌟 Les nouveautés de la semaine à ne pas manquer

💼 Les transactions/actualités récentes: M&A, PE, VC

📈 Ton update du marché financier: Semaine du 15/04

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💼 Les transactions récentes/ News récentes

Acquisition Stratégique de Vinci Airports

Introduction à l'Accord Vinci Airports, une filiale du géant français du BTP Vinci, a acquis 50,01% des parts d'Edinburgh Airport Limited. Cette opération, d'une valeur de 1,5 milliard d'euros, permet à Vinci de renforcer sa présence sur le marché britannique.

Détails Financiers de l'Opération

Montant et Structure de l'Investissement L'investissement s'élève à 1,5 milliard d'euros pour une majorité des parts de l'aéroport, le reste demeurant entre les mains de Global Infrastructure Partners (GIP), qui conserve une part significative de 49,99%.

Objectifs et Stratégies de Vinci

Expansion et Amélioration Vinci Airports prévoit de développer l'aéroport d'Édimbourg, qui génère déjà d'importants revenus. Les plans incluent l'ouverture de nouvelles liaisons et des investissements additionnels pour maximiser le potentiel de l'aéroport.

Implications pour Global Infrastructure Partners

Bénéfices de la Transaction pour GIP GIP réalise un exit partiel de son investissement de 2012, sécurisant une plus-value tout en restant impliqué dans la gestion de l'aéroport. Cette stratégie leur permet de bénéficier des améliorations futures.

Vision à Long Terme

Avantages d'une Propriété Pleine et Entière L'aéroport d'Édimbourg, étant une propriété freehold, offre à Vinci Airports une opportunité unique de planification à long terme sans les contraintes des concessions aéroportuaires traditionnelles.

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Partenariat Stratégique Entre Elaia et Lazard

Contexte de l'Accord Elaia, une société de capital-risque française, et la banque d'affaires américaine Lazard ont formalisé leur partenariat après des négociations exclusives débutées fin 2023. Ce partenariat vise à renforcer les capacités d'Elaia en Europe et à explorer de nouvelles opportunités d'investissement.

Création d'une Nouvelle Plateforme d'Investissement

Lazard Elaia Capital Dans le cadre de ce partenariat, une société de gestion d'actifs, Lazard Elaia Capital, sera créée. Lazard détiendra 75 % de cette entité tandis que Elaia en possédera 25 %. Basée à Paris, cette nouvelle structure sera dirigée par Xavier Lazarus, le co-fondateur et managing partner d’Elaia.

Implications pour le Financement des Startups

Stratégie d'Investissement La nouvelle plateforme envisage de lancer un premier véhicule d'investissement d'ici 2025, avec l'objectif de financer environ une quinzaine de startups. Les investissements prévus se situent entre 20 et 30 millions d'euros par entreprise, ciblant principalement les phases late-stage et equity-growth.

Vision à Long Terme et Expansion des Capacités

Long-Term Outlook and Capacity Building L'association avec Lazard permet à Elaia de s'aligner avec les nouveaux paradigmes de l'écosystème tech, où il est crucial de pouvoir réaliser des investissements importants pour soutenir les startups à un stade avancé de leur développement.

Continuité et Evolution d'Elaia

Une Évolution Naturelle Ce partenariat est vu non pas comme une révolution, mais comme une évolution naturelle de la stratégie d'Elaia. Il représente une extension des activités actuelles d'Elaia, permettant de renforcer sa position et de devenir un acteur majeur du private equity en Europe, sous l'égide de Lazard.


📈 Ton update du marché financier

1. Stabilité des Taux par la BCE avec une Potentielle Baisse en Vue

Maintien des Taux d'Intérêt Actuels La Banque centrale européenne (BCE), sous la direction de Christine Lagarde, a maintenu son principal taux de dépôt à 4 % ce jeudi 11 avril. Malgré cette stabilité, la BCE a indiqué une possible réduction de ses taux dès juin 2024, une démarche qui pourrait précéder des actions similaires par la Réserve fédérale américaine.

Perspectives de Politique Monétaire Une baisse des taux pourrait être justifiée par une mise à jour des prévisions d'inflation, suggérant une convergence vers l'objectif de 2 %. Cette décision reflète une stratégie indépendante des actions de la Fed, compte tenu des contextes économiques distincts entre l'Europe et les États-Unis.

2. Réactions des Marchés Financiers aux Dernières Données Économiques

Turbulences dues à l'Inflation et aux Attentes de la BCE Les marchés financiers ont été particulièrement volatils, réagissant aux données d'inflation américaine plus élevées que prévu et aux anticipations d'une réduction des taux par la BCE. L'augmentation des prix du pétrole et les indicateurs économiques défavorables en provenance de Chine ont également joué un rôle dans cette instabilité.

3. Début Imminent de la Saison des Résultats Financiers

Impact des Taux Élevés sur les Entreprises La publication des résultats trimestriels débutera avec des grandes banques comme J.P. Morgan, Citi, et Wells Fargo. Ces résultats permettront d'évaluer les effets des taux d'intérêt élevés sur divers secteurs économiques, notamment le crédit et le marché immobilier.

Prévisions de Croissance des Bénéfices On s'attend à une croissance des bénéfices de l'ordre de 2,8 % pour le S&P 500 au premier trimestre, avec une anticipation de croissance annuelle de 10,7 % pour 2024. Ces données pourraient suggérer des performances de marché supérieures aux attentes pour l'année à venir.

4. Points Saillants des Annonces d'Entreprises

Acquisitions et Changements Stratégiques Importants

  • Shell et Saudi Aramco en compétition pour l'acquisition de Pavillion Energy.

  • Tesla annule le développement d'un modèle économique et prévoit de lancer un robotaxi.

  • Boeing, Microsoft, et d'autres grandes entreprises font des annonces significatives qui pourraient influencer les marchés.

    • Des mouvements stratégiques de la part d'entreprises comme HSBC, Bain Capital, et KKR soulignent des réalignements majeurs dans leurs secteurs respectifs.

      1. HSBC et ses opérations en Argentine : HSBC a vendu ses activités en Argentine à Banco Galicia pour un montant de 550 millions de dollars. Cette transaction marque un retrait stratégique de HSBC d'un marché moins central pour ses opérations globales, en ligne avec sa stratégie de se concentrer sur des marchés plus rentables et stratégiques.

      2. Bain Capital et Axis Bank : Bain Capital a vendu des actions d'Axis Bank, une grande banque indienne, pour une valeur de 429 millions de dollars. Cet acte représente une réduction partielle de sa participation, capitalisant sur l'augmentation de la valeur de ses investissements dans le secteur bancaire indien, un marché en croissance rapide.

      3. KKR et BMC Software : KKR envisage soit de vendre BMC Software, soit de l'introduire en bourse. BMC Software, évaluée à environ 15 milliards de dollars, est une entreprise de logiciels qui a été transformée sous la direction de KKR, illustrant une stratégie typique de private equity de restructuration et de sortie profitable.


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