Episode 28: Toutes les News de la semaine du 02/04

Author

Chiara Operto
April 05, 2024

Read time : 10 minutes

Bienvenue à cette nouvelle édition ! 

Voici les news de la semaine - n’hésites pas à commenter et poser tes questions !

🌟 Les nouveautés de la semaine à ne pas manquer

💼 Les transactions/actualités récentes: M&A, PE, VC

📈 Ton update du marché financier: Semaine du 02/04

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💼 Les transactions récentes/ News récentes

Jean-Michel Aulas reprend le flambeau de la LDLC Arena auprès de l'OL Groupe pour un montant supérieur à 160 millions d’euros

Dans une tournure événementielle du marché des acquisitions sportives, Jean-Michel Aulas entre en pourparlers pour récupérer la célèbre LDLC Arena de la main de l'OL Groupe.

Modalités de l'offre :

  • Négociations en Cours : Jusqu'au 31 mai 2024, Jean-Michel Aulas, via Holnest, son family office, est en négociations exclusives pour acquérir 100% des actions de la société OL Vallée Arena, qui gère l'infrastructure sportive et événementielle LDLC Arena.

  • Évaluation Financière : Bien que les chiffres officiels n'aient pas été révélés, les estimations placent la transaction aux alentours de 160 millions d'euros.

Raisons stratégiques de la transaction :

  1. Orientation Stratégique d'OL Groupe : Sous l'égide de son nouveau propriétaire, Eagle Football, dirigé par John Textor, l'OL Groupe se concentre sur le recentrage de ses activités, privilégiant le football masculin et se délestant de ses actifs jugés non essentiels, comme en témoigne la vente de l'équipe féminine à Michele Kang.

  2. Retour aux Sources pour Jean-Michel Aulas : Pour Aulas, cette acquisition est un retour aux fondamentaux, récupérant un bien qu'il avait lui-même mis en place lorsqu'il présidait l'OL Groupe en tant que Président et actionnaire majoritaire.

Implications et perspectives :

  • Changement d'Identité pour OL Groupe : Parallèlement à ces discussions, un changement de dénomination s'opère au sein de l'OL Groupe, qui prend le nom de « Eagle Football Group », en écho à la holding Eagle Football de John Textor. Ce changement de nom ne concerne toutefois pas l'Olympique Lyonnais, qui conserve son appellation historique et sa renommée.

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Sagard prend les rênes de Primelis dans un LBO secondaire évalué à plus de 150 millions d’euros

Avec l'accompagnement de Cambon Partners, le fonds d'investissement Sagard s'illustre par une prise de participation significative dans la société spécialisée en acquisition web, Primelis.

Détails de la transaction :

  • Investissement stratégique : Sagard s'engage avec un investissement situé dans le bas de sa fourchette habituelle (50 à 150 millions d'euros) pour obtenir un co-contrôle de Primelis, valorisant l'entreprise à plus de 150 millions d'euros.

  • Réorganisation actionnariale : Initiative & Finance se retire de sa position minoritaire acquise lors d'un OBO en 2018. Parallèlement, les fondateurs et le management de Primelis réinvestissent dans la société, avec l'entrée de nouveaux managers au capital.

Financement de l'opération :

  • Structure de la dette : Le financement de l'acquisition sera complété par un endettement, avec deux alternatives à l'étude :

    1. Une dette unitranche proposée par Eurazeo Private Debt.

    2. Un financement bancaire classique assuré par un syndicat bancaire, augmenté d'une dette PIK.

  • Niveau d'endettement : Il est prévu que le levier financier n'excède pas 4 fois l'Ebitda de Primelis.

Motivations et objectifs :

  1. Stratégie d'exit : Pour Initiative & Finance, cette opération constitue une sortie stratégique après plusieurs années d'accompagnement de Primelis.

  2. Vision de croissance : Sagard entrevoit l'initiation d'une nouvelle phase de croissance pour Primelis, axée sur l'internationalisation et des investissements en technologie, avec une préférence pour les opérations de croissance externe.

Évolution et concurrence :

  • Succès dans les enchères : Sagard se démarque en remportant un processus d'enchères compétitif, devançant d'autres fonds de renom tels qu'Equistone ou Andera.

  • Instrument d'investissement : L'intervention canadienne s'effectue via le fonds Sagard Mid Cap 4, doté de 850 millions d'euros, marquant ainsi son dixième investissement.


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