Episode 25: Toutes les News de la semaine du 11/03

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💼 Les transactions récentes/ News récentes

ArcelorMittal a réalisé l'acquisition significative de la part d'Apollo dans Vallourec pour 1 milliard d'euros, prenant ainsi la position de principal actionnaire. Actuellement, il n'y a pas de plan pour une offre publique d'achat (OPA), bien que la situation puisse changer à l'avenir.

Dans le détail de l'accord, ArcelorMittal a acheté 65,2 millions d'actions de Vallourec, détenues par Apollo, représentant 28,4% des droits de vote et 27,5% du capital, au prix de 14,64 euros par action, totalisant environ 955 millions d'euros. Cette transaction valorise Vallourec à environ 3,4 milliards d'euros.

Les motivations derrière cette opération sont multiples :

• Apollo réalise une sortie profitable après avoir contribué au redressement de Vallourec depuis 2021, marqué par une amélioration de l'Ebitda et une réduction de la dette nette de 900 millions d'euros.

• ArcelorMittal cherche à élargir son expertise dans la production de tubes sans soudure, un domaine où il n'était pas actif, sauf via une coentreprise en Arabie Saoudite. Cette acquisition devrait également favoriser des synergies, notamment dans les projets de décarbonation et l'utilisation de l'hydrogène, crucial pour le secteur de la sidérurgie.

• Vallourec bénéficie de cette opération pour continuer son redressement avec le soutien d'un leader industriel mondial.

ArcelorMittal a précisé qu'il ne prévoit pas de lancer d'OPA sur Vallourec dans les six mois suivants l'acquisition et reste en deçà du seuil déclenchant une OPA obligatoire en France, fixé à 30% du capital. La suite des événements reste à observer.

Cession de Groupe Urban à la Compagnie des Alpes

Introduction

Rothschild & Co et Natixis Partners ont orchestré la transaction majeure de la cession de Groupe Urban à la Compagnie des Alpes, marquant un moment clé dans le paysage des fusions et acquisitions. Cette opération, valorisée à 157 millions d'euros, représente un jalon important pour les entreprises impliquées et le secteur des loisirs en Europe.

Détails de l'Opération

• Les Parties Impliquées : Rothschild & Co a dirigé le processus de vente pour Groupe Urban, tandis que Natixis Partners a conseillé la Compagnie des Alpes dans cette acquisition.

• Structure de l'Offre : La Compagnie des Alpes acquiert 86,5% du capital de Groupe Urban (comprenant Urban Soccer et Urban Padel) pour un montant initial de 129,7 millions d'euros. Un complément de prix de 10 millions d'euros est également envisagé, portant la valorisation totale de Groupe Urban à 157 millions d'euros. Le reste du capital est conservé par le management de Groupe Urban, avec une cession prévue à la Compagnie des Alpes dans les 4 à 5 années à venir. L'achat est financé intégralement en cash, grâce à la trésorerie existante de l'acquéreur.

Rationale de l'Opération

• Objectifs de la Compagnie des Alpes : L'acquisition s'inscrit dans la stratégie de diversification de la Compagnie des Alpes. Historiquement concentrée sur la gestion de stations de ski, l'entreprise a étendu ses activités à l'hôtellerie et aux loisirs, incluant des acquisitions notables telles que la chaîne hôtelière MMV en 2022, le Futuroscope, et le Parc Astérix.

• Avantages pour Groupe Urban : Cette opération permet à Groupe Urban de s'allier à un leader européen des loisirs, favorisant ainsi son expansion et marquant le début d'un changement dans sa structure capitalistique.

Analyse Approfondie

• Positionnement de Groupe Urban : Né du rapprochement entre UrbanFootball et SoccerFive en 2014, Groupe Urban s'est imposé comme le leader français du football à 5 ("five"), détenant 25% de part de marché. En outre, le groupe a récemment diversifié ses activités en se lançant dans le padel, contribuant à réaliser un chiffre d'affaires proche de 50 millions d'euros pour un EBITDA supérieur à 20 millions d'euros.

Conclusion

La cession de Groupe Urban à la Compagnie des Alpes illustre une stratégie ambitieuse de croissance et de diversification pour les deux entités. En s'appuyant sur leurs forces respectives, elles visent à consolider leur leadership et à exploiter de nouvelles opportunités de marché dans le secteur des loisirs en Europe.

📈 Ton update du marché financier

1. Instabilité du CAC 40 et Avenir Économique Global Le CAC 40 a traversé une semaine instable, avec des périodes de baisse et de reprise, terminant en baisse de 0,4% à 7420,69 points. Malgré un rebond sur les marchés américains, le S&P 500 n'a pas réussi à terminer la semaine en hausse, mettant fin à une série de neuf semaines de gains. Un rapport de l'American Bureau of Labor Statistics a indiqué une croissance de l'emploi en décembre au-delà des prévisions, pouvant influencer la politique de la Federal Reserve et diminuer la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt début 2024. L'emploi dans le secteur des services est en hausse, contrairement à la production manufacturière qui stagne. En Europe, l'augmentation de l'inflation conduit la Banque Centrale Européenne à agir avec prudence, anticipant des taux d'intérêt élevés avec des projections de réduction des taux pour avril.

2. Déclin Significatif de Pernod Ricard et Rémy Cointreau sur les Marchés Pernod Ricard et Rémy Cointreau ont enregistré d'importantes pertes vendredi, Pernod Ricard chutant de 6%, la plus forte baisse du CAC 40, et Rémy Cointreau de 15%, atteignant son niveau le plus bas de la journée. Ces baisses font suite à l'annonce d'une enquête antidumping par le ministère chinois du Commerce concernant les importations d'alcools européens, à la demande des producteurs chinois. La situation est aggravée par des ajustements à la baisse des prévisions pour Pernod Ricard par des analystes. Sur une période de quatre jours, Pernod Ricard a perdu près de 8%, tandis que Rémy Cointreau est passé sous la barre des 100 euros pour la première fois depuis 2020. LVMH a également subi une perte, avec un recul de 1,28%.

3. Ascension Historique du Bitcoin Stimulant les Autres Cryptomonnaies Le Bitcoin a atteint un nouveau record cette semaine, dépassant brièvement les 70 000 dollars, au-dessus de son précédent pic de novembre 2021. Cette hausse est principalement due à l'augmentation des investissements dans les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, dont celui de BlackRock, qui gère plus de 12 milliards de dollars. Le Bitcoin a gagné plus de 7% depuis le début de la semaine, se stabilisant autour de 68 000 dollars. L'intérêt accru pour le Bitcoin a bénéficié à d'autres cryptomonnaies, telles qu'Ethereum avec une hausse de 13,5%, Solana à +14%, et les memecoins Floki et Shiba Inu avec des gains de 56% et 64% respectivement.

4. Annonces d'Entreprise de la Semaine

• Reddit envisage une IPO avec un prix d'action entre 31 et 34 USD, d'après le WSJ.

• American Airlines passe commande de 85 A321neo à Airbus, 85 B737MAX à Boeing, et 90 E175 à Embraer.

• Lindt prévoit une croissance organique de 6 à 8% et une amélioration de sa marge opérationnelle de 20 à 40 points de base pour 2023.

• Counterpoint rapporte une baisse de 24% des ventes d'iPhone d'Apple en Chine en début d'année.

• Jeff Bezos dépasse Elon Musk et Bernard Arnault pour redevenir l'homme le plus riche du monde.

• Alibaba investit dans Minimax, une entreprise chinoise d'IA, valorisée à 2,5 milliards de dollars.

• Nestlé est poursuivi aux États-Unis pour la commercialisation de Perrier en tant qu'eau minérale.

• Des pirates affirment que UnitedHealth a versé une rançon de 22 millions de dollars pour récupérer des données volées.

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