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Episode 19: Toutes les News de la semaine du 22/01
Chiara Operto
January 26, 2024
Read time : 10 minutes
Bienvenue à cette nouvelle édition !
Voici les news de la semaine - n’hésites pas à commenter et poser tes questions !
🌟 Les nouveautés de la semaine à ne pas manquer
💼 Les transactions/actualités récentes: M&A, PE, VC
📈 Ton update du marché financier: Semaine du 22/01
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🌟 Les nouveautés de la semaine à ne pas manquer
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💼 Les transactions récentes/ News récentes
Acquisition de Global Infrastructure Partners (GIP) par BlackRock
Contexte de l'Acquisition
BlackRock, géant américain de la gestion d'actifs, a annoncé l'acquisition de Global Infrastructure Partners (GIP) pour 12,5 milliards de dollars.
GIP est le plus grand gestionnaire indépendant d'infrastructures au monde, avec plus de 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
Profil de Global Infrastructure Partners (GIP)
GIP gère des actifs dans les secteurs du transport, de l'énergie, du numérique, ainsi que de l'eau et des déchets.
La société possède plus de 40 entreprises générant plus de 75 milliards de dollars de revenus annuels et emploie environ 115 000 personnes à travers le monde.
Détails de la Transaction
BlackRock acquiert 100% des activités et des actifs de GIP pour un total de 3 milliards de dollars en espèces et environ 12 millions d'actions BlackRock.
Environ 30 % de la contrepartie totale, entièrement en actions, sera différée et devrait être émise dans environ cinq ans.
Stratégie et Objectifs de l'Acquisition
Cette acquisition marque un investissement majeur de BlackRock dans les actifs alternatifs.
Elle vise à renforcer la position de BlackRock sur le marché des infrastructures privées.
Implications Financières et Réglementaires
BlackRock financera la partie en espèces de la transaction par 3 milliards de dollars de dette supplémentaire.
L'opération devrait être modestement accrétrice pour le bénéfice par action ajusté et la marge opérationnelle de BlackRock dès la première année complète après la clôture.
La transaction est prévue pour être finalisée au troisième trimestre de 2024, sous réserve des approbations réglementaires habituelles et d'autres conditions de clôture.
Perspectives Futures
Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie à long terme de BlackRock, reflétant son intérêt croissant pour les investissements non cotés et son engagement dans la transition énergétique globale.
Investissement de Crédit Agricole dans Worldline, basée sur les informations disponibles
Contexte de l'Investissement
Crédit Agricole a acquis une participation minoritaire de 7 % dans Worldline, une entreprise spécialisée dans les services de paiement.
Cette opération fait suite à la chute de 60 % de la capitalisation boursière de Worldline à la fin de l'année dernière.
Raisons de l'Investissement
Crédit Agricole vise à renforcer Worldline après une baisse significative de sa valeur boursière.
L'investissement vise à soutenir le développement et la mise en œuvre de la stratégie de Worldline en tant que fournisseur de services de paiement clé en Europe.
Crédit Agricole réaffirme sa confiance en Worldline, reconnaissant sa technologie de pointe et ses capacités d'innovation.
Détails de l'Investissement
L'achat de 7 % de Worldline par Crédit Agricole vise à renforcer un partenariat stratégique établi précédemment entre les deux sociétés.
L'alliance a pour but de créer une coentreprise et de devenir un acteur majeur sur le marché français des services de paiement pour les commerçants.
Impact sur Worldline et le Marché
Worldline a accueilli l'investissement comme un témoignage de l'évolution stratégique du marché européen des paiements.
Les actions de Worldline ont connu une hausse de plus de 5 % suite à l'annonce de cet investissement.
Perspectives Futures
Le partenariat vise à exploiter les ventes marchandes de 700 milliards d'euros en France, en passant des paiements en espèces aux paiements par carte.
Crédit Agricole prévoit de rester un actionnaire minoritaire à long terme, pleinement engagé aux côtés de Worldline.
L'opération devrait avoir un impact de moins de 10 points de base sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A
Acquisition de Kindred Group par la Française des Jeux (FDJ):
Contexte de l'Acquisition
La FDJ a lancé une offre publique d'achat (OPA) amicale pour acquérir Kindred Group, immatriculée à Malte et cotée à Stockholm.
L'offre de la FDJ est de 130 couronnes suédoises par action, soit environ 11,44 € par action, valorisant l'entreprise à 2,6 milliards d'euros.
Détails Financiers de l'Offre
Cette opération est la plus importante dans l'histoire de la FDJ.
La FDJ propose une prime de 24 % aux actionnaires de Kindred par rapport au dernier cours de clôture et de 35 % par rapport à une moyenne pondérée des trente derniers jours de cotation.
Réaction et Engagement des Actionnaires de Kindred
Plusieurs actionnaires de Kindred, représentant 27,9 % du capital, se sont déjà engagés à accepter l'offre.
L'OPA sera ouverte du 20 février au 19 novembre 2024.
Financement de l'Acquisition par la FDJ
La FDJ entend financer l'opération en mobilisant une large part de ses liquidités et via un crédit relais auprès de banques françaises.
À la fin de 2023, la FDJ disposait d'un excédent net de trésorerie de 671 millions d'euros.
Profil de Kindred Group
Kindred Group, connue pour la marque Unibet, a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard d'euros en 2023, pour un EBITDA de 205 millions d'euros.
Impact Stratégique de l'Acquisition
La transaction créerait le deuxième opérateur de jeux d'argent et de hasard en Europe.
La FDJ verrait sa part internationale augmenter significativement, avec notamment une forte présence dans les paris sportifs et jeux en ligne en Europe.
Perspectives Futures et Synergies
L'acquisition permettrait à la FDJ de devenir le troisième opérateur du secteur des paris sportifs et jeux en ligne en France.
L'opération devrait avoir un effet relutif supérieur à 10 % sur le dividende par action dès 2025
📈 Ton update du marché financier
Début d’Année Difficile pour la Bourse de Paris
La Bourse de Paris a subi un début d'année difficile en 2024 avec une baisse hebdomadaire de 1,25 % pour le CAC 40, cumulant une diminution totale de 2,3 % depuis le début de l'année.
Jeudi, l'indice a connu une légère hausse de 0,6 %, aidée par la performance des entreprises du secteur du luxe, notamment suite aux bonnes nouvelles de Richemont.
Sursaut du Secteur Luxe et Semi-conducteurs
Le secteur du luxe a été dynamisé par les entreprises comme Richemont.
Un regain d’intérêt a été observé pour les entreprises de semi-conducteurs, telles que STMicroelectronics et Soitec, influencé par la confiance exprimée par TSMC envers la demande de puces pour l'intelligence artificielle.
Performance des Actions Américaines
Les indices américains, dont le S&P 500, ont terminé en hausse, atteignant un nouveau record.
Le secteur technologique, particulièrement les semi-conducteurs, a surperformé après l'annonce de gains supérieurs aux prévisions par TSMC.
Saison des Bénéfices et Perspectives
Environ 10 % des sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats pour le quatrième trimestre, avec des résultats mitigés : 84 % ont dépassé les bénéfices mais seulement 45 % ont surpassé les estimations de ventes.
Les estimations de bénéfices pour 2024 restent stables, suggérant une accélération de la croissance des bénéfices pour l'année.
Annonces d'Entreprises Notables de la Semaine
Diverses annonces d'entreprises telles que l'investissement d'ArcelorMittal et de l'État français, l'autorisation de Canal+ pour l'acquisition d'OCS et Orange Studio, et les initiatives d'UBS et Citigroup dans les ETF bitcoin.
Des entreprises comme Capgemini, Orange, Hugo Boss, Renault, OVH, Vinci, et Apple ont également fait des annonces importantes.
Perspectives Futures
Les investisseurs continuent de surveiller l'évolution des politiques monétaires et les données économiques pour ajuster leurs stratégies d'investissement.
La semaine prochaine, davantage de sociétés du S&P 500 présenteront leurs résultats, fournissant plus de clarté sur la direction des marchés financiers
🚀 Les offres du moment
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Offres publiées la semaine dernière:
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Stage - Voodoo - Gaming M&A Analyst intern - ASAP - Link
Stage - Societe Generale - M&A FIG - Link
Stage - Avolta Partners - M&A - Levée de fonds Juillet 2024 - Link
Stage - Tevali Partners - M&A et Financement de projets Énergies Renouvelables - Juillet 2024 - Link
Stage Legal - L’Oréal - M&A - Juillet 2024 - Link
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Stage - Clearwater - M&A - Marseille - Juillet 2024 - Link
Internship - Clipperton - Technology M&A Analyst - Paris - July or September 2024 - Link
Stage - KPMG - Consultant Stagiaire Technology Advisory M&A - Fevrier 2024 - Paris - Link
Stage - Pernod Ricard - M&A & Stratégie - Link
Stage - Chargé(e) de Middle Office Relations Investisseurs Private Equity - (H/F) basé(e) à Lyon - 6 mois à partir de juillet 2024 - Link
Stage - Crédit Mutuel Impact - 6 mois - Private Equity Analyst - Link
Stage - Quadrille Capital - Venture Capital Analyst – Internship (July / September 2024) - Sainoo - Link
Stage - Financière de Courcelles - Juillet/Septembre 2024 - Stagiaire M&A - Paris - Sainoo - Link
Stage - D’Angelin & Co - M&A - 6 mois - Juillet 2024 - Sainoo - Link
Stage - Zaoui & Co - M&A - Mars 2024 - Sainoo - Link
Stage Private Equity – SAGARD Mid-Cap – July 2024 - Sainoo - Link
Alvarez - Valuation Services Paris - Internship Juillet 2024
Roland Berger - Conseil - Stagiaire (F/H) - 2024
Stage - Audika - Chargé de développement et acquisition M&A H/F - Janvier 2024 - Link
Stage - Rothschild & co - Private Equity Banque Privée - Juillet 2024 - Link
Stage - Rothschild - Venture Philanthropy Analyst – R&Co4Generations – Juillet 2024 - Link
Stage - Storen - Venture & Technology Analyst - Mars 2024 - Link
Stage - Rothschild - Analyste Financier & Extra-Financier - Buy Side – Juillet 2024 - Link
Stage - Societe generale - Analyste acquisition finance & rating advisory - Avril 2024 - Link
Stage - CACIB - Analyste Coverage - Private Investment Banking - Link
Stage - Naval Group - Analyste Projet et Financier - Janvier 2024 - Link
Stage - Natixis - Fevrier 2024 - 6 mois - Financial Analyst - Link
OFFRES SORTIES CETTE SEMAINE
STAGE - SCALENE PARTNERS - ANALYSTE M&A - JUILLET 2024 - Link
STAGE - KPMG - TRANSACTION SERVICES JUN-JUILLET 2024 - RENNES - < 6 MOIS - Link
STAGE - LONGCHAMP PARTNERS - ANALYSTE FINANCIER M&A IT & DIGITAL (H/F) - Juin 2024 - Link
Stage M&A • Juil-Dec 2024 • Intuitu Partners - Link
Stage - Avolta - Deal Flow Analyst - Juillet 2024 - Link
STAGE - Carmine Capital - Juillet 2024 - M&A smid - Link -
Merci d’envoyer votre candidature (CV et Lettre de motivation) à Antoine Vintzel - [email protected]m
STAGE - Edmond de Rothschild - Juillet 2024 - Direction de la Stratégie et du Corporate Development (M&A) - Link
STAGE - TotalEnergies - M&A - Mars - 4 à 6 mois - Link
STAGE - Almond - M&A IT/Cyber : Accompagnement pré-deal et post-deal - ASAP - Link
STAGE - SG - Chargé d'affaire Corporate Finance (M&A/ECM) - Juillet 2024 - Link
STAGE - Jefferies - Off-cycle - Juillet 2024 - Link
STAGE - GreenYellow - M&A (H/F) pour une durée de 6 mois à compter de mars 2024) - Link
🤝 Développe ton réseau: Participe aux événements intéressants qui t’ouvriront les portes
JP Morgan
2024 Corporate & Investment Bank - Inside the Industry: Demystifying the Recruitment Process (for 1st-year students) - DL 4th March - ROLLING BASIS - Link
Perella
2024 Europe Advisory Women's Prep Programme - 11th April - Link
BoA
Introduction to Global Markets - 30th Janvier - Link
Recruiter Q&A - March 6, 2024 3:00 PM EST - Link
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