Episode 12: Toutes les news de la Semaine du 27/11

Author

Chiara Operto
December 01, 2023

Read time : 10 minutes

Bienvenue à cette nouvelle édition ! 

Voici les news de la semaine - n’hésites pas à commenter et poser tes questions !

🌟 Les nouveautés de la semaine à ne pas manquer

💼 Les transactions/actualités récentes: M&A, PE, VC

📈 Ton update du marché financier: Semaine du 27/11

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🌟 Les nouveautés de la semaine à ne pas manquer

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💼 Les transactions récentes/ News récentes

Deal review: Altice cède 70 % de ses centres de données à Morgan Stanley Infrastructure Partners, renforçant ainsi sa stratégie financière.

Aperçu de la transaction
Altice, un acteur majeur du secteur des télécommunications en France, a pris une décision stratégique pour renforcer sa situation financière. Dans une opération significative, Altice a accepté de vendre une part importante de 70 % de ses opérations de centres de données à Morgan Stanley Infrastructure Partners. Cette décision marque une étape cruciale dans la réorganisation des actifs commerciaux d'Altice.

Overview de l'opération
La valeur d'entreprise (EV) de la transaction est fixée à un impressionnant 764 millions d'euros. Cette évaluation reflète la valeur substantielle et le potentiel du réseau de centres de données qui comprend 257 installations à travers la France. Morgan Stanley Infrastructure Partners, connu pour son accent sur l'infrastructure publique essentielle, apporte une expertise d'investissement robuste à cette collaboration.

Signification stratégique
Cette opération ne concerne pas seulement les chiffres financiers ; elle représente un alignement stratégique pour les deux parties. Avec cet accord, Altice et Morgan Stanley Infrastructure Partners sont prêts à établir ce qu'ils décrivent comme le premier fournisseur indépendant de colocation distribuée à l'échelle nationale en France. La formation d'UltraEdge, une nouvelle société de centres de données comprenant ces centres, est un élément clé de cette transaction.

Raisonnement derrière l'opération
Pour Altice, cette démarche sert à deux fins stratégiques :
1️⃣ Levier financier à court terme : La vente d'un actif non essentiel fournit à Altice des recettes significatives, aidant à réduire la dette et à renforcer sa base financière.
2️⃣ Avantages opérationnels à long terme : Cette opération ouvre la voie à des économies futures de dépenses en capital (Capex) pour Altice, car la maintenance et l'expansion du réseau de centres de données seront désormais sous l'égide d'UltraEdge. De plus, Altice sécurise un accord de location favorable avec Morgan Stanley Infrastructure Partners pour continuer à utiliser ces installations.

Un regard sur les collaborations passées :
Cette transaction est la continuation d'une série de collaborations réussies entre Altice et Morgan Stanley Infrastructure Partners, incluant l'acquisition d'une participation majoritaire dans les tours de télécommunications au Portugal (2018) et des investissements significatifs dans les réseaux de fibres au Portugal (2019) et les opérations de fibre optique (2020).

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TowerBrook Capital Partners est devenu co-actionnaire de contrôle dans EFESO Management Consultants, aux côtés d'Eurazeo

Aperçu du deal

  • Participants : Le deal a impliqué Eurazeo, un groupe d'investissement mondial de premier plan, et TowerBrook Capital Partners, un géant américain de l'investissement.

  • Entreprise Ciblée : EFESO Management Consultants, un groupe de conseil international de premier plan spécialisé dans la stratégie des opérations industrielles et l'amélioration des performances.

Détails Financiers

  • Investissement d'Eurazeo : Eurazeo a investi environ 115 millions d'euros en fonds propres dans cette transaction​​.

  • Investissement Total : L'investissement collectif d'Eurazeo, de TowerBrook et des partenaires d'EFESO a dépassé les 290 millions d'euros​​.

Objectifs et Ambitions

  • Croissance et Expansion : L'objectif partagé d'EFESO, Eurazeo et TowerBrook est de stimuler l'expansion mondiale d'EFESO et d'améliorer son positionnement en tant qu'acteur pur dans son domaine​​.

  • Trajectoire de Croissance d'EFESO : EFESO a connu une croissance significative, triplant de taille en cinq ans et dépassant les 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023​​.

Rôles et Contributions

  • Rôle de TowerBrook : TowerBrook Capital Partners a accepté de devenir un actionnaire de référence dans EFESO Management Consultants​​.

  • Soutien Continu d'Eurazeo : Eurazeo, actionnaire majoritaire d'EFESO depuis 2019, va réinvestir via son fonds successeur, maintenant un cadre de co-contrôle avec TowerBrook​​.

Implications Stratégiques

  • Leadership sur le Marché d'EFESO : EFESO est reconnu comme un leader international en conseil pour l'excellence opérationnelle et l'amélioration des performances​​.

  • Importance du Deal : Cet accord marque une étape importante dans le renforcement de la position et des capacités d'EFESO sur le marché, visant à poursuivre son leadership dans le secteur du conseil.

Conclusion

Le partenariat stratégique entre Eurazeo et TowerBrook Capital Partners chez EFESO souligne un engagement à favoriser la croissance d'une firme de conseil de premier plan. Ce mouvement vise à renforcer la présence mondiale et les capacités opérationnelles d'EFESO, en tirant parti des forces et des ressources des deux géants de l'investissement.

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Deal impliquant Braincube et Scottish Equity Partners, visant un objectif de 100 millions d'euros de revenus

Introduction au Deal

  • Investisseurs: Scottish Equity Partners (SEP), en partenariat avec Bpifrance, l'organisme d'investissement d'État français.

  • Entreprise Ciblée: Braincube, une société de logiciels de données de fabrication basée à Issoire, en France​​.

Détails de l'Investissement

  • Montant du Financement: Plus de 80 millions d'euros ont été investis par SEP​​.

Objectifs et Fonctionnalités de Braincube

  • Plateforme IIoT: Braincube utilise une plateforme d'Internet industriel des objets (IIoT) pour améliorer la qualité, la productivité et la durabilité dans les usines.

  • Optimisation des Lignes de Production: Le cadre d'utilisation et l'IA propriétaire de Braincube ont permis d'économiser plus de 10 milliards de dollars pour ses clients et de réduire les émissions de carbone de 2,5 millions de tonnes​​.

Croissance et Expansion de Braincube

  • Présence Internationale: Braincube compte plus de 250 employés et opère en France, en Europe, aux États-Unis et au Brésil.

  • Utilisation Mondiale: Le logiciel est utilisé sur des sites de fabrication dans 35 pays, avec une spécialisation dans plusieurs secteurs de production tels que l'alimentation et les boissons, la pâte et le papier, les matériaux de construction, et les secteurs du pneu et du plastique​​.

Perspectives et Ambitions

  • Vision de l'Industrie 4.0: Braincube vise à permettre à chaque usine de fonctionner avec une efficacité optimale pour réaliser la vision de l'Industrie 4.0.

  • Partenariat Stratégique: Le PDG de Braincube, Laurent Laporte, se réjouit du partenariat avec SEP, un des principaux investisseurs en capital-risque dans les logiciels en Europe, pour poursuivre le parcours de croissance mondiale de Braincube​​.

Conclusion

Le partenariat entre Braincube et Scottish Equity Partners, soutenu par Bpifrance, représente une étape significative dans la réalisation de l'ambition de Braincube d'atteindre 100 millions d'euros de revenus. Ce deal souligne la confiance dans la capacité de Braincube à étendre son influence dans l'industrie de la fabrication mondiale, en se basant sur son expertise innovante en matière de données et d'optimisation des processus industriels.


📈 Ton update du marché financier

  1. Performance des Actions en Novembre : Le S&P 500 a progressé de plus de 8 %, avec une forte performance des secteurs de la technologie, de la consommation discrétionnaire et des services de communication. L'énergie reste le seul secteur en baisse, affecté par la chute des prix du pétrole.

  2. Amende SEC sur Binance : Malgré une amende de 4,3 milliards de dollars infligée par la SEC, le marché des cryptomonnaies reste résilient. Bitcoin et Ether affichent des hausses, avec une valorisation globale du marché dépassant les 1400 milliards de dollars.

  3. Rapport sur l'Inflation PCE aux États-Unis : L'attention se porte sur le rapport PCE d'octobre, avec une anticipation d'une baisse de l'inflation. Les prix de l'immobilier S&P/Case-Shiller seront également scrutés pour évaluer l'inflation des abris.

  4. Annonces d'Entreprises de la Semaine :

    • Blackstone en tête pour acquérir un portefeuille de prêts de Signature Bank.

    • Tesla remporte un procès sur les monopoles de réparation.

    • Lactalis contre Eurofins dans l'affaire du lait contaminé.

    • Safran bloqué par l'Italie pour le rachat de Microtecnica.

    • Interparfums vise une croissance de 10 à 12% en 2024.

    • Permira et Blackstone vont racheter Adevinta.

    • Ventes d'actions par Jeff Bezos et déclaration de Warren Buffett sur la succession chez Berkshire Hathaway.

    • Sony face à un procès au Royaume-Uni.

    • Soutien financier de la Chine à Country Garden et Sino-Ocean.

    • Investissement de Novo Nordisk en France.

    • Changement de direction chez Saint-Gobain.

    • Contrats importants pour Eiffage, Thales, et Nvidia.

    • Plan d'économies de Barclays.

    • Augmentation de capital pour la Juventus.


🚀 Les offres du moment

Insights et updates

  • HSBC, DB, Lazard, Citi (Offre sortie)

  • Rothschild début des process Janvier 2024

  • Case study HSBC préparation

  • Alantra - ouverture en Janvier 2024

  • SG - début du recrutement en Janvier 2024

  • CACIB - en cours

  • Commencer a networker pour les bulge brackets…

Tips: Envoyez des messages sur Linkedin et des mails aux RH, il faut planter des graines…

Quelques postes ouverts last minute pour Janvier !

🤝 Développe ton réseau: Participe aux événements intéressants qui t’ouvriront les portes

Morgan Stanley

Ace Your Interview Workshop - 16th Janvier - Virtual - Link

JP Morgan

2024 Corporate & Investment Bank - Inside the Industry: An Insight into the Corporate & Investment Bank (CIB) Recruiting - DL 27 Nov - Link

2024 Corporate & Investment Bank - Inside the Industry: An Introduction to Investment Banking - DL 4th Decembre - Link

2024 Corporate & Investment Bank - Inside the Industry: Demystifying the Recruitment Process (for 1st-year students) - DL 4th March - ROLLING BASIS - Link

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